政 策 觀(guān) 察
【國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進(jìn)全面創(chuàng )新改革工作的通知】
據國家發(fā)展改革委4月9日消息，國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進(jìn)全面創(chuàng )新改革工作的通知。改革任務(wù)：堅持目標導向、問(wèn)題導向，突出全國共性問(wèn)題與地方個(gè)性問(wèn)題相結合，對照黨中央對深化科技創(chuàng )新體制機制改革的決策部署，以及中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神和政府工作報告，結合地方實(shí)際，謀劃具有年度特征的改革任務(wù)。當前和今后一個(gè)時(shí)期，全面創(chuàng )新改革的重點(diǎn)任務(wù)包括：
（一）構建高效運行的科研體系。主要包括：鼓勵社會(huì )以捐贈和建立基金等方式多渠道投入基礎研究，落實(shí)科研經(jīng)費“放管服”改革，賦予科研機構更大人事自主權，推動(dòng)科研儀器設備向社會(huì )開(kāi)放，建立支持新型研發(fā)機構發(fā)展的體制機制等。
（二）打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰。主要包括：改革重大科技項目立項和組織管理方式，實(shí)行關(guān)鍵核心技術(shù)“揭榜掛帥”和“賽馬”等制度，推動(dòng)技術(shù)總師負責制，組建創(chuàng )新聯(lián)合體并組織重大創(chuàng )新任務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng )新等。
（三）促進(jìn)技術(shù)要素市場(chǎng)體系建設。主要包括：賦予科研人員職務(wù)科技成果所有權和長(cháng)期使用權，制定科技成果轉化盡職免責負面清單和容錯機制，推進(jìn)技術(shù)要素市場(chǎng)配置改革，建設專(zhuān)業(yè)化市場(chǎng)化技術(shù)轉移機構和技術(shù)經(jīng)理人隊伍，開(kāi)展科技成果轉化貸款風(fēng)險補償試點(diǎn)，探索低碳技術(shù)交易體系和規則建設，促進(jìn)創(chuàng )新資源跨主體跨區域合理有序流動(dòng)機制等。
（四）包容審慎監管新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。主要包括：探索建立數據資源產(chǎn)權、交易流通和安全保護等基礎制度和標準規范，促進(jìn)平臺經(jīng)濟和共享經(jīng)濟健康發(fā)展，鼓勵支持自主創(chuàng )新產(chǎn)品迭代應用，加強知識產(chǎn)權司法保護和行政執法，建立新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式統一的市場(chǎng)準入負面清單制度等。（來(lái)源：中國證券網(wǎng)）
【科技部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布長(cháng)三角G60科創(chuàng )走廊建設方案 到2022年上市（掛牌）企業(yè)數量年均新增100家以上】
科技部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀保監會(huì )和證監會(huì )等6部門(mén)4月1日聯(lián)合發(fā)布《長(cháng)三角G60科創(chuàng )走廊建設方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），以持續有序推進(jìn)G60科創(chuàng )走廊建設?！斗桨浮诽岢?，到2022年，科創(chuàng )走廊建設初顯成效。先進(jìn)制造業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設走在全國前列，現代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng )新鏈、價(jià)值鏈一體化布局達到較高水平，區域政策制度協(xié)同實(shí)施機制基本建立，一批改革創(chuàng )新舉措集中落地，科技創(chuàng )新能力明顯增強，掌握重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè)顯著(zhù)增加。地區研發(fā)投入強度達到3%，戰略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區生產(chǎn)總值比重達到15%，上市（掛牌）企業(yè)數量年均新增100家以上，高新技術(shù)企業(yè)年均新增3000家左右，引進(jìn)高層次人才、應屆高校畢業(yè)生等各類(lèi)人才每年不少于20萬(wàn)人。到2025年，基本建成具有國際影響力的科創(chuàng )走廊。區域政策制度制定實(shí)施高效協(xié)同，金融服務(wù)體系更加完善，產(chǎn)業(yè)高端人才加快集聚，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，形成若干世界級制造業(yè)集群，在國內外產(chǎn)業(yè)分工和價(jià)值鏈中的地位明顯提升，成為我國重要創(chuàng )新策源地。地區研發(fā)投入強度達到3.2%以上，戰略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區生產(chǎn)總值比重達到18%。為此，《方案》圍繞4個(gè)方面內容，提出了18條針對性舉措。4個(gè)方面內容分別是：強化區域聯(lián)動(dòng)發(fā)展，共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群；加強區域協(xié)同創(chuàng )新，共同打造科技創(chuàng )新策源地；聚焦產(chǎn)業(yè)和城市一體化發(fā)展，共同打造產(chǎn)城融合宜居典范；著(zhù)眼深化改革和優(yōu)化服務(wù)，共同打造一流營(yíng)商環(huán)境。聚焦共同打造世界級產(chǎn)業(yè)集群，《方案》提出，打造先進(jìn)制造業(yè)集群。聯(lián)合編制先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展規劃，圍繞人工智能、集成電路、生物醫藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，強化區域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)協(xié)同、錯位發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構升級，建設若干具有全球競爭力的國家級戰略性新興產(chǎn)業(yè)基地，在重點(diǎn)領(lǐng)域培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，加快培育布局量子信息、類(lèi)腦芯片、第三代半導體、基因編輯等一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。（來(lái)源：中國證券網(wǎng)）
【保薦業(yè)務(wù)怎么了？證監會(huì )一口氣發(fā)布29條處罰、頭部券商踩紅線(xiàn)】
4月6日，證監會(huì )集中就投行業(yè)務(wù)違規行為發(fā)布行政監管措施，落款日期多在1-3月之間，處罰信息多達29條。此次“吃罰單”的多為頭部券商，涉及中山證券、中信建投、海通證券、中信證券、中金公司、國金證券、五礦證券以及東方證券承銷(xiāo)保薦公司等8家機構以及36位證券公司從業(yè)人員。其中，海通證券被點(diǎn)名三次，違規行為在此次集中公布中最多。具體來(lái)看，在四方光電首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的過(guò)程中，海通證券及員工曾軍、周威在首次提交的保薦工作報告等材料中，未披露發(fā)行人實(shí)際控制人熊友輝涉嫌行賄的事項。在履行上海中技樁業(yè)重組上市持續督導職責過(guò)程中，海通證券未按規定履行定期回訪(fǎng)、現場(chǎng)檢查等程序，未按規定對所利用的會(huì )計師工作進(jìn)行審慎核查，走訪(fǎng)客戶(hù)的方式不合理且流于形式等。此外，在擔任山東新綠食品股份推薦掛牌主辦券商過(guò)程中，海通證券存在未勤勉盡責，對掛牌公司內控情況、股權情況等核查不充分的違規行為。從中信證券來(lái)看，其違規行為包括，私募基金托管業(yè)務(wù)內部控制不夠完善，個(gè)別項目履職不謹慎；個(gè)別首次公開(kāi)發(fā)行保薦項目執業(yè)質(zhì)量不高，個(gè)別資管產(chǎn)品未按規定，根據合同約定的時(shí)間和方式向客戶(hù)提供對賬單。
對于頭部券商頻繁“踩紅線(xiàn)”，這與當前市場(chǎng)情況相關(guān)聯(lián)，投行業(yè)務(wù)向頭部券商機構聚集趨勢明顯，大券商往往占據大量的市場(chǎng)份額，中大型券商次之，小型券商拿到的份額最少。大券商可能承攬到超出自身能力的業(yè)務(wù)，進(jìn)而出現“蘿卜快了不洗泥”的狀態(tài)?！八哪芰τ邢?，而且要趕進(jìn)度，相應業(yè)務(wù)質(zhì)量就要作出犧牲。而且大券商在合規風(fēng)控管理上可能更趨向于服從業(yè)務(wù)需求，進(jìn)而出現承攬的項目越多，合規出現問(wèn)題越多的現象?！保▉?lái)源：新京報網(wǎng)）
【證監會(huì )發(fā)布修訂后的上市公司信息披露管理辦法】
近日，證監會(huì )發(fā)布修訂后的《上市公司信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信披辦法》)，自2021年5月1日起施行。2020年3月1日，新修訂的《證券法》正式施行，對信息披露作了專(zhuān)章規定，有關(guān)制度也需要通過(guò)《信披辦法》來(lái)貫徹落實(shí)。為此，證監會(huì )在認真總結信息披露監管經(jīng)驗基礎上，對《信披辦法》進(jìn)行了修訂，并于2020年7月24日至8月23日向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)。除不再保留原來(lái)的“招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)與上市公告書(shū)”一章外，本次修改總體保持了《信披辦法》原有的框架結構。修訂的主要內容包括：一是完善信息披露基本要求，新增簡(jiǎn)明清晰、通俗易懂原則，完善公平披露制度，細化自愿披露的規范要求，降低信息披露成本，明確信息披露義務(wù)人的范圍等；二是完善定期報告制度，明確定期報告包括年度報告和半年度報告，針對性完善上市公司董監高異議聲明制度，要求董事、監事無(wú)法保證定期報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性或者有異議的，應當在董事會(huì )或者監事會(huì )審議、審核定期報告時(shí)投反對票或者棄權票；三是細化臨時(shí)報告要求，補充完善重大事件的情形，完善上市公司重大事項披露時(shí)點(diǎn)，明確董事、監事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生時(shí)，上市公司即觸發(fā)披露義務(wù)；四是完善信息披露事務(wù)管理制度，增加上市公司應當建立內幕信息知情人登記管理制度的要求，新增上市公司應當制定董監高對外發(fā)布信息的行為規范要求；五是進(jìn)一步提升監管執法效能，完善監督管理措施類(lèi)型，針對濫用異議聲明制度專(zhuān)門(mén)設置法律責任。此外，還根據新《證券法》的相關(guān)規定，對個(gè)別文字表述作了調整。
修訂后的《信披辦法》于5月1日起施行，上市公司2020年年度報告和2021年第一季度報告的編制和披露繼續適用修訂前的《信披辦法》。下一步，證監會(huì )將指導滬深證券交易所在業(yè)務(wù)規則層面做好季度報告制度安排，充分保障投資者的知情權。（來(lái)源：東方財富）
行 業(yè) 焦 點(diǎn)
【芯片短缺拖累全球汽車(chē)業(yè) 布局升級難解缺芯“近渴”】
2020年12月下旬以來(lái)，部分汽車(chē)廠(chǎng)商嚴重低估車(chē)市的行情，再加上去年宅經(jīng)濟的盛行，智能手機、電腦等電子產(chǎn)品銷(xiāo)量大增，導致汽車(chē)芯片短缺，并逐漸蔓延到更多領(lǐng)域。目前席卷全球的缺芯潮，已經(jīng)蔓延至家電行業(yè)。業(yè)內預計，芯片短缺現象或將持續至2022年。隨著(zhù)芯片供需結構的向好，國內產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行情景氣的持續上行及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速。（來(lái)源：證券時(shí)報）
企 業(yè) 動(dòng) 態(tài)
【小鵬汽車(chē)將在武漢建整車(chē)廠(chǎng)：要助力英雄城市浴火重生】
4月8日，小鵬汽車(chē)宣布，武漢經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )與小鵬汽車(chē)正式簽署“小鵬汽車(chē)武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)制造基地及研發(fā)中心項目投資協(xié)議”。項目占地約1100畝，將建設整車(chē)及動(dòng)力總成工廠(chǎng)，整車(chē)規劃產(chǎn)能10萬(wàn)輛。何小鵬表示，武漢是一個(gè)汽車(chē)制造和分銷(xiāo)中心，在這個(gè)具有戰略重要性的地方布局將在未來(lái)進(jìn)一步增強小鵬汽車(chē)的供應鏈管理、銷(xiāo)售和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。這將是該公司第三個(gè)生產(chǎn)基地。小鵬汽車(chē)目前在肇慶運營(yíng)一家工廠(chǎng)，肇慶市地理上靠近小鵬汽車(chē)廣州總部。其第二家工廠(chǎng)正在廣州建設中。該公司正尋求擴大產(chǎn)能，以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的電動(dòng)汽車(chē)需求。（來(lái)源：財見(jiàn)）
【又一家入局！滴滴正式啟動(dòng)造車(chē)】
據媒體報道，多個(gè)獨立消息來(lái)源曝料，滴滴已經(jīng)啟動(dòng)造車(chē)項目，團隊也已經(jīng)開(kāi)始從各家車(chē)廠(chǎng)挖人。據稱(chēng)，滴滴汽車(chē)業(yè)務(wù)負責人是滴滴副總裁、小桔車(chē)服總經(jīng)理楊峻，他也是滴滴、比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車(chē)D1的首席產(chǎn)品官。知情人士稱(chēng)，曾經(jīng)擔任蔚來(lái)汽車(chē)用戶(hù)發(fā)展副總裁的朱江也可能會(huì )加入滴滴。他有多年車(chē)企經(jīng)驗，先后在華晨寶馬、雷克薩斯、蔚來(lái)、福特中國等車(chē)企工作。不過(guò)，目前尚不清楚滴滴造車(chē)的具體形式、規劃。（來(lái)源：能源財經(jīng)）
【剛剛，阿里集團被罰182.28億元】
4月10日消息，市場(chǎng)監管總局依法對阿里巴巴集團在中國境內網(wǎng)絡(luò )零售平臺服務(wù)市場(chǎng)實(shí)施“二選一”壟斷行為作出行政處罰。2020年12月，市場(chǎng)監管總局依據《反壟斷法》對阿里巴巴集團控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿里巴巴集團）在中國境內網(wǎng)絡(luò )零售平臺服務(wù)市場(chǎng)濫用市場(chǎng)支配地位行為立案調查。經(jīng)查，阿里巴巴集團在中國境內網(wǎng)絡(luò )零售平臺服務(wù)市場(chǎng)具有支配地位。自2015年以來(lái)，阿里巴巴集團濫用該市場(chǎng)支配地位，對平臺內商家提出“二選一”要求，禁止平臺內商家在其他競爭性平臺開(kāi)店或參加促銷(xiāo)活動(dòng)，并借助市場(chǎng)力量、平臺規則和數據、算法等技術(shù)手段，采取多種獎懲措施保障“二選一”要求執行，維持、增強自身市場(chǎng)力量，獲取不正當競爭優(yōu)勢。2021年4月10日，市場(chǎng)監管總局依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，并處以其2019年中國境內銷(xiāo)售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。調查四個(gè)月后，監管重拳終于呼嘯落地。這是中國迄今為止最大金額的反壟斷處罰。（來(lái)源：母基金研究中心）
【LG電子正式宣布停止其手機業(yè)務(wù)】
LG電子：召開(kāi)理事會(huì )，正式宣布停止其手機業(yè)務(wù)，將集中力量于核心業(yè)務(wù)。LG電子自1995年進(jìn)入手機市場(chǎng)以來(lái)，曾推出多款流行一時(shí)的手機產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率更一度占據全球前三的位置。但隨后LG產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競爭中逐漸遭到淘汰，從2015年第二季度至2020年第四季度，出現連續23個(gè)季度的虧損，累計虧損額已達291億元。（來(lái)源：財經(jīng)早餐）
