政 策 觀 察
【國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進全面創(chuàng)新改革工作的通知】
據國家發(fā)展改革委4月9日消息，國家發(fā)展改革委、科技部發(fā)布深入推進全面創(chuàng)新改革工作的通知。改革任務：堅持目標導向、問題導向，突出全國共性問題與地方個性問題相結合，對照黨中央對深化科技創(chuàng)新體制機制改革的決策部署，以及中央經濟工作會議精神和政府工作報告，結合地方實際，謀劃具有年度特征的改革任務。當前和今后一個時期，全面創(chuàng)新改革的重點任務包括：
（一）構建高效運行的科研體系。主要包括：鼓勵社會以捐贈和建立基金等方式多渠道投入基礎研究，落實科研經費“放管服”改革，賦予科研機構更大人事自主權，推動科研儀器設備向社會開放，建立支持新型研發(fā)機構發(fā)展的體制機制等。
（二）打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)。主要包括：改革重大科技項目立項和組織管理方式，實行關鍵核心技術“揭榜掛帥”和“賽馬”等制度，推動技術總師負責制，組建創(chuàng)新聯(lián)合體并組織重大創(chuàng)新任務，推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新等。
（三）促進技術要素市場體系建設。主要包括：賦予科研人員職務科技成果所有權和長期使用權，制定科技成果轉化盡職免責負面清單和容錯機制，推進技術要素市場配置改革，建設專業(yè)化市場化技術轉移機構和技術經理人隊伍，開展科技成果轉化貸款風險補償試點，探索低碳技術交易體系和規(guī)則建設，促進創(chuàng)新資源跨主體跨區(qū)域合理有序流動機制等。
（四）包容審慎監(jiān)管新產業(yè)新業(yè)態(tài)。主要包括：探索建立數據資源產權、交易流通和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范，促進平臺經濟和共享經濟健康發(fā)展，鼓勵支持自主創(chuàng)新產品迭代應用，加強知識產權司法保護和行政執(zhí)法，建立新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式統(tǒng)一的市場準入負面清單制度等。（來源：中國證券網）
【科技部等六部門聯(lián)合發(fā)布長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案 到2022年上市（掛牌）企業(yè)數量年均新增100家以上】
科技部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會等6部門4月1日聯(lián)合發(fā)布《長三角G60科創(chuàng)走廊建設方案》（以下簡稱《方案》），以持續(xù)有序推進G60科創(chuàng)走廊建設?！斗桨浮诽岢?，到2022年，科創(chuàng)走廊建設初顯成效。先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群建設走在全國前列，現代服務業(yè)和先進制造業(yè)融合發(fā)展，產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈一體化布局達到較高水平，區(qū)域政策制度協(xié)同實施機制基本建立，一批改革創(chuàng)新舉措集中落地，科技創(chuàng)新能力明顯增強，掌握重點領域關鍵核心技術的企業(yè)顯著增加。地區(qū)研發(fā)投入強度達到3%，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到15%，上市（掛牌）企業(yè)數量年均新增100家以上，高新技術企業(yè)年均新增3000家左右，引進高層次人才、應屆高校畢業(yè)生等各類人才每年不少于20萬人。到2025年，基本建成具有國際影響力的科創(chuàng)走廊。區(qū)域政策制度制定實施高效協(xié)同，金融服務體系更加完善，產業(yè)高端人才加快集聚，新興產業(yè)蓬勃發(fā)展，形成若干世界級制造業(yè)集群，在國內外產業(yè)分工和價值鏈中的地位明顯提升，成為我國重要創(chuàng)新策源地。地區(qū)研發(fā)投入強度達到3.2%以上，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到18%。為此，《方案》圍繞4個方面內容，提出了18條針對性舉措。4個方面內容分別是：強化區(qū)域聯(lián)動發(fā)展，共同打造世界級產業(yè)集群；加強區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，共同打造科技創(chuàng)新策源地；聚焦產業(yè)和城市一體化發(fā)展，共同打造產城融合宜居典范；著眼深化改革和優(yōu)化服務，共同打造一流營商環(huán)境。聚焦共同打造世界級產業(yè)集群，《方案》提出，打造先進制造業(yè)集群。聯(lián)合編制先進制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，圍繞人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車等領域，強化區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)協(xié)同、錯位發(fā)展，推動產業(yè)結構升級，建設若干具有全球競爭力的國家級戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地，在重點領域培育一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，加快培育布局量子信息、類腦芯片、第三代半導體、基因編輯等一批未來產業(yè)。（來源：中國證券網）
【保薦業(yè)務怎么了？證監(jiān)會一口氣發(fā)布29條處罰、頭部券商踩紅線】
4月6日，證監(jiān)會集中就投行業(yè)務違規(guī)行為發(fā)布行政監(jiān)管措施，落款日期多在1-3月之間，處罰信息多達29條。此次“吃罰單”的多為頭部券商，涉及中山證券、中信建投、海通證券、中信證券、中金公司、國金證券、五礦證券以及東方證券承銷保薦公司等8家機構以及36位證券公司從業(yè)人員。其中，海通證券被點名三次，違規(guī)行為在此次集中公布中最多。具體來看，在四方光電首次公開發(fā)行股票并上市的過程中，海通證券及員工曾軍、周威在首次提交的保薦工作報告等材料中，未披露發(fā)行人實際控制人熊友輝涉嫌行賄的事項。在履行上海中技樁業(yè)重組上市持續(xù)督導職責過程中，海通證券未按規(guī)定履行定期回訪、現場檢查等程序，未按規(guī)定對所利用的會計師工作進行審慎核查，走訪客戶的方式不合理且流于形式等。此外，在擔任山東新綠食品股份推薦掛牌主辦券商過程中，海通證券存在未勤勉盡責，對掛牌公司內控情況、股權情況等核查不充分的違規(guī)行為。從中信證券來看，其違規(guī)行為包括，私募基金托管業(yè)務內部控制不夠完善，個別項目履職不謹慎；個別首次公開發(fā)行保薦項目執(zhí)業(yè)質量不高，個別資管產品未按規(guī)定，根據合同約定的時間和方式向客戶提供對賬單。
對于頭部券商頻繁“踩紅線”，這與當前市場情況相關聯(lián)，投行業(yè)務向頭部券商機構聚集趨勢明顯，大券商往往占據大量的市場份額，中大型券商次之，小型券商拿到的份額最少。大券商可能承攬到超出自身能力的業(yè)務，進而出現“蘿卜快了不洗泥”的狀態(tài)。“他的能力有限，而且要趕進度，相應業(yè)務質量就要作出犧牲。而且大券商在合規(guī)風控管理上可能更趨向于服從業(yè)務需求，進而出現承攬的項目越多，合規(guī)出現問題越多的現象?！保▉碓矗盒戮﹫缶W）
【證監(jiān)會發(fā)布修訂后的上市公司信息披露管理辦法】
近日，證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《上市公司信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)，自2021年5月1日起施行。2020年3月1日，新修訂的《證券法》正式施行，對信息披露作了專章規(guī)定，有關制度也需要通過《信披辦法》來貫徹落實。為此，證監(jiān)會在認真總結信息披露監(jiān)管經驗基礎上，對《信披辦法》進行了修訂，并于2020年7月24日至8月23日向社會公開征求意見。除不再保留原來的“招股說明書、募集說明書與上市公告書”一章外，本次修改總體保持了《信披辦法》原有的框架結構。修訂的主要內容包括：一是完善信息披露基本要求，新增簡明清晰、通俗易懂原則，完善公平披露制度，細化自愿披露的規(guī)范要求，降低信息披露成本，明確信息披露義務人的范圍等；二是完善定期報告制度，明確定期報告包括年度報告和半年度報告，針對性完善上市公司董監(jiān)高異議聲明制度，要求董事、監(jiān)事無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者有異議的，應當在董事會或者監(jiān)事會審議、審核定期報告時投反對票或者棄權票；三是細化臨時報告要求，補充完善重大事件的情形，完善上市公司重大事項披露時點，明確董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生時，上市公司即觸發(fā)披露義務；四是完善信息披露事務管理制度，增加上市公司應當建立內幕信息知情人登記管理制度的要求，新增上市公司應當制定董監(jiān)高對外發(fā)布信息的行為規(guī)范要求；五是進一步提升監(jiān)管執(zhí)法效能，完善監(jiān)督管理措施類型，針對濫用異議聲明制度專門設置法律責任。此外，還根據新《證券法》的相關規(guī)定，對個別文字表述作了調整。
修訂后的《信披辦法》于5月1日起施行，上市公司2020年年度報告和2021年第一季度報告的編制和披露繼續(xù)適用修訂前的《信披辦法》。下一步，證監(jiān)會將指導滬深證券交易所在業(yè)務規(guī)則層面做好季度報告制度安排，充分保障投資者的知情權。（來源：東方財富）
行 業(yè) 焦 點
【芯片短缺拖累全球汽車業(yè) 布局升級難解缺芯“近渴”】
2020年12月下旬以來，部分汽車廠商嚴重低估車市的行情，再加上去年宅經濟的盛行，智能手機、電腦等電子產品銷量大增，導致汽車芯片短缺，并逐漸蔓延到更多領域。目前席卷全球的缺芯潮，已經蔓延至家電行業(yè)。業(yè)內預計，芯片短缺現象或將持續(xù)至2022年。隨著芯片供需結構的向好，國內產業(yè)鏈公司望受益于行情景氣的持續(xù)上行及國產化替代進程的加速。（來源：證券時報）
企 業(yè) 動 態(tài)
【小鵬汽車將在武漢建整車廠：要助力英雄城市浴火重生】
4月8日，小鵬汽車宣布，武漢經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會與小鵬汽車正式簽署“小鵬汽車武漢智能網聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項目投資協(xié)議”。項目占地約1100畝，將建設整車及動力總成工廠，整車規(guī)劃產能10萬輛。何小鵬表示，武漢是一個汽車制造和分銷中心，在這個具有戰(zhàn)略重要性的地方布局將在未來進一步增強小鵬汽車的供應鏈管理、銷售和分銷網絡。這將是該公司第三個生產基地。小鵬汽車目前在肇慶運營一家工廠，肇慶市地理上靠近小鵬汽車廣州總部。其第二家工廠正在廣州建設中。該公司正尋求擴大產能，以滿足不斷增長的電動汽車需求。（來源：財見）
【又一家入局！滴滴正式啟動造車】
據媒體報道，多個獨立消息來源曝料，滴滴已經啟動造車項目，團隊也已經開始從各家車廠挖人。據稱，滴滴汽車業(yè)務負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻，他也是滴滴、比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網約車D1的首席產品官。知情人士稱，曾經擔任蔚來汽車用戶發(fā)展副總裁的朱江也可能會加入滴滴。他有多年車企經驗，先后在華晨寶馬、雷克薩斯、蔚來、福特中國等車企工作。不過，目前尚不清楚滴滴造車的具體形式、規(guī)劃。（來源：能源財經）
【剛剛，阿里集團被罰182.28億元】
4月10日消息，市場監(jiān)管總局依法對阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平臺服務市場實施“二選一”壟斷行為作出行政處罰。2020年12月，市場監(jiān)管總局依據《反壟斷法》對阿里巴巴集團控股有限公司（以下簡稱阿里巴巴集團）在中國境內網絡零售平臺服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。經查，阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平臺服務市場具有支配地位。自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平臺內商家提出“二選一”要求，禁止平臺內商家在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，并借助市場力量、平臺規(guī)則和數據、算法等技術手段，采取多種獎懲措施保障“二選一”要求執(zhí)行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優(yōu)勢。2021年4月10日，市場監(jiān)管總局依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，并處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。調查四個月后，監(jiān)管重拳終于呼嘯落地。這是中國迄今為止最大金額的反壟斷處罰。（來源：母基金研究中心）
【LG電子正式宣布停止其手機業(yè)務】
LG電子：召開理事會，正式宣布停止其手機業(yè)務，將集中力量于核心業(yè)務。LG電子自1995年進入手機市場以來，曾推出多款流行一時的手機產品，市場占有率更一度占據全球前三的位置。但隨后LG產品在激烈的市場競爭中逐漸遭到淘汰，從2015年第二季度至2020年第四季度，出現連續(xù)23個季度的虧損，累計虧損額已達291億元。（來源：財經早餐）
