12月1日，TCL科技發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之定向可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果暨登記完成的公告》, 這一公告意味著， TCL科技成功收購(gòu)武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有的武漢華星t3產(chǎn)線39.95%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國(guó)有資本收益雙贏。
一直以來(lái)，光谷產(chǎn)業(yè)投資積極發(fā)揮國(guó)有資本引領(lǐng)作用,撬動(dòng)社會(huì)投資千余億元,為帶動(dòng)?xùn)|湖高新區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)不斷貢獻(xiàn)智慧和力量。早在2014年，光谷產(chǎn)業(yè)投資便積極貫徹東湖高新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，出資35億元與TCL華星光電技術(shù)有限公司、國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司合資成立華星t3公司。此項(xiàng)目總投資160億元是武漢市乃至湖北省當(dāng)年單體投資額最大的工業(yè)項(xiàng)目之一，也是國(guó)內(nèi)首條依靠自主創(chuàng)新、自組團(tuán)隊(duì)、自主建設(shè)的首條采用LTPS技術(shù)的顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目。幾年來(lái)，在國(guó)有資本賦能和各方股東的努力下，華星t3公司成為了全球最大的LTPS單體工廠，出貨量保持全球第二，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為光谷“光芯屏端網(wǎng)”萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)集群的形成奠定了基礎(chǔ)。
2020年5月，TCL科技發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債并募集配套資金的方式回購(gòu)光谷產(chǎn)業(yè)投資所持華星T3的股份，光谷產(chǎn)業(yè)投資積極參與TCL科技的股票和可轉(zhuǎn)債的定增，定增股票價(jià)格和可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格均為3.91元。10月，證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)了該筆交易。11月，交易雙方完成了交割。12月1日，配融端可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成。在光谷產(chǎn)業(yè)投資的積極配合和推動(dòng)下，僅用半年時(shí)間，便高效完成此筆交易。
在交易的過(guò)程中，TCL科技的股票價(jià)格一路上揚(yáng)，配融端可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格更高達(dá)8元，而11月16日申購(gòu)當(dāng)天，TCL科技收盤價(jià)為7.19元/股，這一轉(zhuǎn)股價(jià)格溢價(jià)率高達(dá)11%，這樣的高溢價(jià)率，反映了資本市場(chǎng)看好以TCL科技為代表的龍頭面板公司的未來(lái)前景，也預(yù)示著國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。
本次交易是光谷產(chǎn)業(yè)投資積極以資本化的方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目退出的重要嘗試，在本次交易中，光谷產(chǎn)業(yè)投資賬面浮盈頗豐，既實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，又有效的促進(jìn)了國(guó)有資產(chǎn)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，為進(jìn)一步的產(chǎn)業(yè)賦能打下了良好的基礎(chǔ)。
