01宏觀新聞
【國務院印發(fā)《關于推進國家級經濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》】
國務院近日印發(fā)《關于推進國家級經濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》。《意見》提出五個方面共22項任務舉措。一是提升開放型經濟質量。包括拓展利用外資方式，優(yōu)化外商投資導向，提升對外貿易質量等3項舉措。二是賦予更大改革自主權。包括支持國家級經開區(qū)創(chuàng)新選人用人機制，經批準可實行聘任制、績效考核制等，允許實行兼職兼薪、年薪制、協(xié)議工資制等多種分配方式。積極支持符合條件的國家級經開區(qū)開發(fā)建設主體申請首次公開發(fā)行股票并上市等5項舉措。三是打造現代產業(yè)體系。包括加快引進先進制造業(yè)企業(yè)、專業(yè)化“小巨人”企業(yè)、關鍵零部件和中間品制造企業(yè)，支持企業(yè)建設新興產業(yè)發(fā)展聯盟和產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟。在服務業(yè)開放、科技成果轉化、科技金融發(fā)展等方面加強制度創(chuàng)新。對新興產業(yè)實行包容審慎監(jiān)管等6項舉措。四是完善對內對外合作平臺功能。包括支持國家級經濟技術開發(fā)區(qū)積極探索與境外經貿合作區(qū)開展合作，打造國際合作新載體，拓展對內開放新空間，促進與所在城市互動發(fā)展等4項舉措。五是加強要素保障和資源集約利用。包括強化集約用地導向，鼓勵土地混合使用、提高產業(yè)用地土地利用效率、實行用地彈性出讓、長期租賃、先租后讓、租讓結合供地等方式滿足產業(yè)項目用地需求。降低能源資源成本，支持省級人民政府在國家級經開區(qū)開展電力市場化交易，支持國家級經開區(qū)內企業(yè)集體與發(fā)電企業(yè)直接交易等4項舉措。（來源：中國政府網）
【證監(jiān)會指導推出違約債券轉讓服務】
證監(jiān)會近日指導滬深交易所分別聯合中國證券登記結算有限責任公司發(fā)布了《關于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》，對違約債券等特定債券的轉讓、結算、投資者適當性、信息披露等事項做出安排。根據《通知》，特定債券主要指在滬深交易所上市或掛牌，但未按約定履行償付義務或存在較大兌付風險的有關債券，主要包括已發(fā)生兌付違約的債券，以及存在債券違約情形的發(fā)行人發(fā)行的其他有關債券等。與此同時，《通知》對違約債券的轉讓制度進行了明確規(guī)定。具體來看，特定債券的簡稱前將冠以“H”字樣，以便于投資者識別；特定債券僅安排在固定收益證券綜合電子平臺上進行轉讓；轉讓方式采取全價報價，并實施逐筆全額結算，登記結算機構將不再提供應計利息數據；轉讓價格不設漲跌幅限制，投資者可根據實際情況自行協(xié)商轉讓價格；投資者持有的某特定債券數量少于最低申報數量的，可一次性全部賣出。值得一提的是，并非全部投資者都可參與特定債券轉讓?？紤]到特定債券的風險特殊性，《通知》規(guī)定，參與特定債券轉讓中的受讓方僅限符合相關規(guī)定的合格機構投資者，且應簽署特定債券轉讓風險揭示書。上交所進一步表示，由于維權耗時可能較長、最終的實際償付也較難預期等因素，特定債券更適合風險偏好較高、風險承受能力較強、熟悉債券產品及相關法律制度，并具有一定債券風險處置經驗的合格機構投資者參與投資。（來源：證監(jiān)會網站）
【中證協(xié)發(fā)布兩項科創(chuàng)板自律規(guī)則】
日前，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》兩項自律規(guī)則?！犊苿?chuàng)板承銷業(yè)務規(guī)范》主要從規(guī)范詢價、定價、配售等方面壓實中介機構責任。一是加強對承銷商的內部控制規(guī)范。要求承銷商構建分工合理、權責明確、相互制衡、有效監(jiān)督的投行類業(yè)務內部控制體系，提升內控的有效性。二是加強對推介和銷售等環(huán)節(jié)的業(yè)務規(guī)范。增加戰(zhàn)略投資者路演推介環(huán)節(jié)，明確戰(zhàn)略投資者一對一路演推介時間、路演推介內容及紀律要求，引入律師事前培訓環(huán)節(jié)。三是加強對承銷商發(fā)行定價、簿記建檔的行為規(guī)范。要求承銷商切實防范道德風險，嚴肅做好簿記建檔工作。四是加強投資價值研究報告的專業(yè)規(guī)范。提高對報告的內容、風險因素分析、估值方法和估值結論的要求，建立健全投資價值研究報告的綜合評價體系，引導市場理性定價。五是加強對科創(chuàng)板承銷商的自律規(guī)范。明確承銷工作的事前、事中、事后報送要求?！犊苿?chuàng)板網下投資者管理細則》主要從以下四個方面加強科創(chuàng)板網下投資者自律管理。一是明確私募基金管理人注冊為科創(chuàng)板網下投資者的具體條件。其中要求私募基金管理人管理的產品總規(guī)模最近兩個季度均為10億元以上，且近三年管理的產品中至少有一只存續(xù)期兩年（含）以上的產品。二是加強網下投資者行為規(guī)范。對網下投資者詢價前準備、報價原則、擬申購數量上限等操作環(huán)節(jié)做出具體要求，并明確了網下投資者負面行為清單。三是強化證券公司推薦責任。要求證券公司應對其推薦的科創(chuàng)板網下投資者及配售對象審慎核查，充分發(fā)揮“看門人”作用。四是加強對網下投資者違規(guī)行為的處罰力度。加大違規(guī)成本，形成不敢違、不能違、不愿違的長效防范機制。（來源：中基協(xié)官網）
02行業(yè)新聞
【多地出臺專項政策扶持AI產業(yè)】
自從2017年國務院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》后，截至2018年底，國內已有20多個省份發(fā)布了30多個人工智能專項扶持政策，形成了包括技術攻關、建設支撐平臺、推動數據和應用場景開放、引進培育人才以及建設產業(yè)園區(qū)等支撐體系。進入2019年，各地發(fā)布人工智能專項扶持政策的腳步并沒有放緩的節(jié)奏，一批扶持力度更大、覆蓋范圍更廣的地方政策正在席卷而來。2月21日，科技部發(fā)布“關于支持北京建設國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)的函”，要求北京加大人工智能研發(fā)部署力度，強化原始創(chuàng)新，擴大應用示范，力爭在人工智能理論、技術和應用方面取得一批國際領先成果，打造全球人工智能技術創(chuàng)新策源地。2月25日，浙江省經信廳和浙江省科技廳聯合召開媒體通氣會，介紹最新出爐的《浙江省促進新一代人工智能發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》。當中提到，浙江將積極爭取人工智能國家創(chuàng)新中心，加快建設人工智能“1+N”產業(yè)創(chuàng)新聯盟，力爭到2022年，成為全國領先的新一代人工智能核心技術引領區(qū)、產業(yè)發(fā)展示范區(qū)和創(chuàng)新發(fā)展新高地。日前，北京市海淀區(qū)發(fā)布《關于加快中關村科學城人工智能創(chuàng)新引領發(fā)展的十五條措施》，當中包括強化原始創(chuàng)新能力提升、集中支持關鍵技術源頭創(chuàng)新、鼓勵發(fā)展早期和長期投資等。數據顯示，海淀區(qū)聚集了全國近20%的人工智能企業(yè)，也是全球人工智能企業(yè)最密集的區(qū)域之一。作為國內人工智能企業(yè)聚集的另一個重要區(qū)域，深圳也在近日正式發(fā)布《深圳市新一代人工智能發(fā)展行動計劃（2019-2023年）》，目標在5年內打造10個重點產業(yè)集群，全市人工智能核心產業(yè)規(guī)模突破300億元，帶動相關產業(yè)規(guī)模達到6000億元，將深圳發(fā)展成為我國人工智能技術創(chuàng)新策源地和全球領先的人工智能產業(yè)高地。（來源：證券時報）
【適應科創(chuàng)板跟投要求，券商積極增資另類投資子公司】
中信建投、華泰證券日前公告顯示，這兩大券商董事會分別審議通過了對各自旗下另類投資子公司進行增資的議案。作為龍頭券商，這兩家券商保薦的科創(chuàng)板項目都名列前茅，因而后續(xù)跟投需要的資本金也比較多。除去為另類投資子公司增資之外，還有不少券商正在抓緊時間設立另類投資子公司。西部證券日前公告，董事會同意公司出資10億元設立另類投資子公司。其表示，公司設立另類投資子公司，是順應國家推出科創(chuàng)板的政策機遇，滿足科創(chuàng)板跟投的要求。今年以來，浙商證券、山西證券和國投安信相繼發(fā)布了關于完成設立另類投資子公司的公告。（來源：證券時報）
03企業(yè)動態(tài)
【蔚來將獲亦莊國投百億入股】
5月28日，蔚來汽車公布2019財年第一季度財務報告。當天，蔚來還宣布，獲得了北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“亦莊國投”)100億元人民幣的投資。據悉，本月，蔚來與北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司簽訂了框架協(xié)議。根據此協(xié)議，蔚來將在北京經濟技術開發(fā)區(qū)設立新的實體“蔚來中國”，并向“蔚來中國”注入特定的業(yè)務和資產，亦莊國投將通過其指定的投資公司或聯合其他投資方，對“蔚來中國”以現金方式出資人民幣100億元，以獲取持有“蔚來中國”的非控股股東權益。亦莊國投也將協(xié)助“蔚來中國”建設或引進第三方，共同建設蔚來中國先進制造基地，生產公司二代平臺車型。蔚來汽車在售有兩款車型,首款車型ES8已交付過萬輛。據該公司披露，第二款車型目前訂單數已超過1.2萬輛，首臺ES6已在5月28日下線。同時，蔚來在一季度財報中做出預警，由于市場競爭加劇，以及中國汽車市場整體低迷等因素共同作用，公司二季度銷售會繼續(xù)走弱。蔚來預估二季度交付ES8和ES6共2800到3200輛，同比減少約29.8%至19.8%。（來源：財新）
【華為兩款液晶電視通過3C認證，或與京東方/華星光電合作】
5月30日，中國質量認證中心網站顯示，華為兩款液晶電視機通過3C認證，認證型號為OSCA－550和OSCA－550A，生產廠商為合肥京東方視訊科技有限公司。據悉，華為今年或將推出55寸和65寸兩個型號的電視產品，并已與TCL集團旗下華星光電就65寸電視面板供應達成合作，由華星T6工廠開始備貨生產，預計可在三季度供貨，訂單數量有待進一步消息確認。今年5月在廣州舉行的2019世界超高清視頻產業(yè)發(fā)展大會上，華為的多位代表參加了不同的分論壇并發(fā)表了演講，這顯示了華為對發(fā)展超高清視頻相關業(yè)務的高度重視和充分準備。在超高清終端與芯片分論壇上，華為旗下上海海思技術有限公司總裁熊偉演講時介紹說，8K產業(yè)鏈正在成熟。華為針對8K超高清視頻的采集、編碼、傳輸、解碼、顯示五大環(huán)節(jié)，均準備了芯片方案。其中，針對8K顯示終端，結合AVS3、VR等需求，海思配備的芯片為Hi3751V900。（來源：顯示之家）
